Американские фондовые рынки в среду опустились после возобновившегося роста котировок нефти и повышения доходности гособлигаций. Нефть поддержала давление на акции, а инвесторы следили за динамикой долгового рынка и усиливающейся инфляцией, что усиливает сомнения в скорой паузе в монетарной политике. По итогам торгов, Dow Jones Industrial Average опустился на 352,1 пункта, до 51511,59 пункта, S&P 500 снизился на 58,61 пункта и закрылся на 7706,03 пункта, Nasdaq Composite потерял 308,24 пункта и достиг 26936,04 пункта.

Рост доходности гособлигаций США снова вышел на заметный уровень: двухлетние облигации достигли пика с 2024 года, десятилетние — максимума с 2007 года. Эти признаки ужесточения финансовых условий поддержали давление на акции в ходе сессии, что усилило реакцию рынка на бюджетно-кредитную политику и инфляционные риски. В итоге доходность и сектор облигаций стали одним из главных факторов направления торгов.

Член совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что центробанку, вероятно, придется продолжить повышение ставок, поскольку инфляция остается выше целевого уровня в 2%. По словарю трейдеров, вероятность повышения ставки на следующем заседании Федрезервом оценивается примерно в 71% по данным FedWatch, что усиливает неопределенность относительно траектории денежно-кредитной политики. Комментарии поддержали ожидания рынка о сохранении высоких ставки на более длительный период.

Помимо макроцифр, инвесторы обращали внимание на корпоративный сектор: McDonald's Corp. в среду упала на 4,8%, лидируя по снижению среди компонентов Dow, на фоне объявления о планах поддержки франчайзи на сумму примерно 8,5 млрд долларов до 2036 года. Нефтегазовый сектор частично поддержал рост цен на ресурсы — акции крупных производителей нефти подорожали: Chevron на 1,5%, ExxonMobil — на 1,6%, ConocoPhillips — на 2,3%., что также повлияло на настроение рынка.

Также на фоне общерыночной динамики в отдельных сегментах заметно изменились курсы технологических гигантов и туристического сектора: Alphabet снизился на 3,8%, Amazon — на 2,2%, Apple — на 0,8%, United Airlines — на 3,9%, Expedia Group, Airbnb и Booking Holdings упали на 7,7%, 7,6% и 5,1% соответственно. В отрасли чипов цены на акции снизились после фиксации части прибыли: Broadcom — 2,6%, Micron Technology — 2,2%, Intel — 1%, Lam Research — 1,1%, AMD и Nvidia — по 1,5%.

В секторе потребительских акций General Mills вырос на 1,3% на фоне небольшого снижения выручки в финквартале, где чистая прибыль оказалась ниже ожиданий, однако совокупные показатели превзошли прогнозы аналитиков. Среди прочих компаний в новости фигурировали Boeing, Salesforce, IBM, Microsoft и Tesla, чьи котировки на сессии слегка повысились.