Вокруг горы Ланлан разворачивается история мелких яогуаи, которым приходится работать на более могущественных собратьев, терпеть унижения и мириться с сомнительными карьерными перспективами. Одного из героев, Кабанчика, из-за досадной ошибки увольняют с должности посудомойки, что задаёт тон всей кампании: героям приходится искать собственный смысл в мире, где их роль заранее задана. Это стартовая ситуация, отражённая в сценарных набросках, которыми пользовались создатели, чтобы показать иерархию в фантастическом обществе демонов. Источники, по которым разворачивается сюжет, дают понять: в центре — обычные яогуаи, вынужденные идти на риск ради выхода за пределы заданной роли.

Чтобы уйти от рутинной участи и найти путь к бессмертию, Кабанчик вместе с другом Лягушкой придумывают дерзкий план: выдать себя за легендарного монаха Сюаньцзана и его мифических спутников, которые якобы направились в Индию за священными писаниями. Для усиления убедительности они нанимают болтливую Ласку и трусливую Гориллу. Таким образом, четверка демонских персонажей стартует в путешествие, где идею несут именно они сами — как «NPC», которые решают выйти на первый план и примерить на себя героические образы. Эта подмена образов служит основой для переосмысления классического сюжета «Путешествие на Запад» в формате анимации.

На фоне взрослого и более дрежного контекста создаётся визуально очаровательная история. Режиссура и анимация держатся на 2D-решениях с акцентом на национальные традиции. Кадры с акварельными фонами и тушью напоминают классическую китайскую живопись, а персонажи — с упором на грубоватые силуэты и выразительную пластическую сценографию. В отдельных сценах контраст между живописными фоновыми решениями и мультяшной экспрессией лиц добавляет фильму индивидуальности, даже если иногда общее оформление выглядит небрежным.

Сюжетная выдержка фильма остаётся довольно простой: история о дружбе и героизме подаётся как история аутсайдеров, где иерархия демонов и опыт эксплуатации подталкивают героев к поиску собственного предназначения. Однако за эмоциональной заманухой проскальзывают и проблемы ритма — середина путешествия кажется затянутой и повторяет ранее сказанные мысли, отвлекаясь на эпизоды, которые не меняют основную динамику сюжета. В целом критики отмечают, что концепт бунта маленького человека достоин большего драматургического напряжения, но всё же остаётся привлекательным для семейной аудитории благодаря теплоте персонажей и стилистике.

Как положительная сторона выступает «чудесная» анимация: несмотря на некоторую простоту сюжета, картина Юй Шуя остаётся заметной за счёт выразительной пластики и прочной художественной линии. Фоны, сделанные в духе туши, и контраст с карикатурной экспрессией персонажей создают запоминающийся образ, который выгодно отличается на фоне современного компьютеризированного рынка анимации. Все это поддерживает ощущение локальной школы и демонстрирует, что даже в рамках менее амбициозного проекта можно найти уникальный стиль и характер.