После выхода на рынок iPod и iPhone Apple стала крупнейшим покупателем флеш-памяти и быстро начала диктовать поставщикам свои условия. Но рост спроса на фоне бума искусственного интеллекта изменил расстановку сил: производители памяти смогли сместить акценты и отчасти уйти от прежних требований к цене и к уровню доступа к отчётности. По данным The Wall Street Journal со ссылкой на TechInsights, за прошлый год цены на флеш-память выросли в пять раз на фоне ажиотажного спроса, а доля покупок Apple оказалась существенно меньше по отношению к суммарному рынку: ранее Apple покупала ощутимо больше, чем Microsoft, Google, Meta и Amazon вместе взятые, а теперь они покупают память ближе друг к другу. Источник фиксирует общую динамику и подтверждает перемены в балансе сил на рынке. 0,11,12,25

Снижение зависимости от Apple позволило производителям NAND смелее выстраивать переговоры. Ранее компания пыталась не только диктовать ценовую политику, но и требовала доступ к отчётности по продажам, чтобы держать условия максимально выгодными. Дефицит памяти подтолкнул гиперскейлеров к долгосрочным контрактам, охватывающим объёмы, график поставок и цены. Это, по словам источников, придало уверенности самим поставщикам и уменьшило давление со стороны одного клиента. 11,12

По прогнозам TechInsights на текущий год Apple намерена траты на флеш-память примерно 25 млрд долл., что заметно выше прошлогодних ~6 млрд. При этом отчёты и детализация рынка не привели к существенному снижению влияния Apple в переговорах: аналитики подчёркивают, что вес компании в отношениях с поставщиками остаётся значительным. В контексте изменений в балансе сил это подчёркнуто и в обзоре отрасли. 13,16

Говорят и о ценах на конкретные апгрейды памяти в устройствах Apple: если в прошлом году переход с iPhone 17 Pro с 256 Гбайт к 512 Гбайт стоил покупателю 200 долларов, а Apple за апгрейд получала лишь 15 долларов, то в нынешнем поколении доплата выросла до 66 долларов, но клиент всё равно платит порядка 200 долларов. Аналитики отмечают рост наценки и для других конфигураций, включая переход к моделям с 1 Тбайт и выше. Это подчёркивает, что наценка за увеличение объёма памяти остаётся значительной и покрывает рост цен на память в рамках бизнес-моделей Apple. 14,15

История на рынке памяти также содержит элементы старой практики и контроля: ранее Apple могла отказаться от покупки обещанных объёмов, если цены падали, вынуждая поставщиков продавать память по более низким ценам. Со временем отрасль стала чаще заключать долгосрочные соглашения, чтобы удержать клиентов, а компания продолжает использовать доступ к данным и давление на ценовую политику. Это усиливает уверенность производителей и смещает акценты в переговорах. 19,20,21

По данным IDC прошлый год принёс Apple ещё большую доходность за счёт продаж памяти: около 100 млн пользователей iPhone выбрали устройства с увеличенным объёмом флеш-памяти, а дополнительная память принесла компании существенно более 10 млрд чистой прибыли — и это без учёта Mac и iPad, которые тоже дополняют общую картину. Это подчёркивает роль памяти в бизнес-модели Apple и её влияние на рентабельность сегмента. 23,25