Компании Alibaba, Tencent и ByteDance инициировали обсуждения с поставщиками памяти SK hynix и Samsung Electronics о продлении сроков действия долгосрочных контрактов на закупку памяти до 10 лет. Сейчас максимум по таким договорам достигает 5 лет, но участники рынка рассматривают дополнительные долгосрочные обязательства как способ стабилизировать цепочки поставок и обеспечить предсказуемость цен. При этом в текстах и заявлениях сохраняются сомнения в экономической целесообразности и рисках, связанных с долгосрочным планированием, отмечают эксперты.

По данным корейских СМИ, объемы памяти, запланированные на 2027–2028 годы, уже распределены по долгосрочным контрактам более половины производителей. Так, SK hynix констатировала, что более 50% запланированных объемов памяти на ближайшие годы оформлено в долгосрочные соглашения, и в условиях существующего подхода срок договоров ограничен 5 годами. В свою очередь, Samsung Electronics, по данным СМИ, до 80% своих объемов на 2027 год уже распределила по долгосрочным контрактам, и в дальнейшем по такой схеме готова продавать свыше 70% продукции. Эти цифры подчеркивают тренд индустрии к долговременному планированию поставок памяти.

Рассматриваемая практика долгосрочных контрактов выгодна поставщикам памяти: она позволяет точнее планировать объемы производства, устанавливать более предсказуемые цены и получать крупные авансовые платежи от клиентов для расширения мощностей. Но риск заключается в том, что на период до 10 лет сложно точно предвидеть все факторы риска, а цикличность рынка памяти может привести к ситуациям, когда цены по спот-рынку окажутся ниже прописанных в контракте. Эти нюансы требуют тщательной проработки условий соглашений и формирования коэффициентов коррекции цен.

Китай обладает значительной вычислительной мощностью в рамках 24 ГВт в составе дата-центров, что поддерживает растущий спрос на память для серверов DDR и чипов LPDDR. Это объясняет нарастающие переговоры и интерес к долгосрочным поставкам именно серверной памяти. При этом американская Micron Technology не участвует в переговорах: власти Китая запретили продажу её продукции в критически важных объектах инфраструктуры с 2023 года, а в 2025 году Micron объявила о прекращении поставок серверной памяти на китайский рынок. Эти ограничения усиливают интерес к памяти у китайских облачных гигантов и других локальных игроков.