Сюжет стартует с того, что старшеклассник Сонни просыпается после аварии и обнаруживает рядом женщину, называющуюся его матерью. Этой женщине по имени Эллен кажется будто бы почти самой собой, но сам Сонни уверен, что перед ним impostor. Окружение не замечает подмены и склонно считать, что подросток переживает последствия травмы и не способен трезво оценивать ситуацию. В отсутствии поддержки Сонни начинает собственное расследование — он пытается понять, куда исчезла настоящая мать и кто поселился в их доме.

Как показывает шоураннер Ник Пейли, работа над проектом заняла у него и соавтора Энтони Кинга восемь серий, причем источники впечатлений включали личный опыт страха потерять мать и медицинские публикации о синдроме Капгра — убеждении, что близкий человек заменён двойником. В процессе разработки к идее присоединился исполнительный продюсер Дрю Годдард, известный по проектам вроде Остаться в живых и Сорвиголова, что создает ощущение причастности к разным жанрам и стилям.

Дальше в отношениях Сонни и Эллен выстраивается образ идеалистической матери, руководящей школой и окружившей сына гиперопекой. Сонни отвечает взаимностью и старается быть полезным, знает учеников поименно и соглашается с любым мнением, даже когда стоит проявить твердость. Со временем становится заметно, что мальчик перестаёт различать свои желания и чужие ожидания, что добавляет драматизма к их отношениям — особенно на фоне романтической линии Сонни и Хлои, где интимность ещё не сформирована.

На фоне хода сюжета ощутимо смещается внимание к второстепенным персонажам: бывшей возлюбленной Мэллори, кузену Уэлдону и частному детективу Шарле, увлечённой паранормальными теориями. Не столь заметны — поди и девушка Сонни и его лучший друг Фогель, чья собственная драма разворачивается из-за травмы, угрожающей спортивной карьере подростка. Каждому персонажу приходится учиться отделять собственные желания от чужих представлений о правильности жизни.

Ритм сериала сочетает школьную драму и подростковый детектив с отсылками к детективной эстетике вроде Хороших девочек не убивают и Милых обманщиц, а порой заходит и на территорию Твин Пикса. Визуальная работа над образом Конни Бриттон выделяется особенно: создатели отказались от массивных протезов, ограничившись гримом и цифровой коррекцией. Так черты Бриттон выглядят необычно, но не являются размытыми, а зритель порой может подумать, что перед ним вовсе другая актриса. В итоге образ матери Сонни остаётся неоднозначным и иногда кажется знакомым, а иногда — чужим.

Финал первого сезона держит зрителя в напряжении: ответов мало, а домыслы — в избытке. Критики отмечают намеренную зону сомнений и стремление не раскрывать все вопросы сразу, чтобы удержать внимание и развить потенциал происходящего. В каждом эпизоде возникают небольшие подсказки: на экране появляется бобер в пруду, куда упал Сонни, и именно он, по замыслу создателей, связывает несколько трагических линий. Зритель вынужден собирать пазл фрагментов и постепенно понимать, что случилось в тот злополучный вечер.