Американские фондовые индексы завершили торги снижением: давлением на рынок акций оказались рост цен на нефть и рост доходности американских гособлигаций. По итогам дня Dow Jones опустился, Nasdaq Composite и S&P 500 потеряли в пределах процента, что отражает сочетание опасений по инфляции и перспективах ставок.

Цены на нефть подскочили на новостях о том, что президент США Дональд Трамп отверг предложенный Тегераном план деэскалации, после чего к концу торгов нефть частично скорректировала подъём на фоне сообщений о возможном возобновлении переговоров между США и Ираном на следующей неделе. Подорожание энергоресурсов усилило тревоги по инфляции и ожиданиям повышения базовой ставки ФРС, что подтолкнуло доходность 10-летних казначейских облигаций к новым максимумам за 19 лет.

Рынок в целом остаётся сосредоточенным на динамике процентных ставок: аналитики отмечают, что нефть остаётся главным фактором для оценки процентных ставок, которые, как ожидается, оказывают влияние на все классы активов. Также эксперты указывают на устойчивое давление из-за предположений, что доходность гособлигаций будет оставаться высокой продолжительное время.

Со стороны отдельных компаний на Dow Jones лидером падения стал авиационный конгломерат Boeing Co., акции которого упали на почти 7% после новостей FAA отложит сертификацию самолета 737 MAX 10 до устранения выявленной проблемы с ПО. В составе S&P 500 заметные потери зафиксированы у Bloom Energy (-около 9%), а в списке убыточных эмитентов — DoorDash, Qualcomm, Carvana и др. Это дополнительно снизило настроение на рынке.

На фоне снижения спроса и пересмотра прогнозов по отдельным секторам выросла обеспокоенность по поводу инфляции и ставки ФРС: ранее рыночные ожидания по вероятности повышения ставки в октябре достигли 70,3% согласно данным CME FedWatch, по сравнению с 57,6% неделей ранее. В то же время многие участники рынка ждут динамики по данным за август, включая индексы потребительских расходов (PCE) и безработицу в США за сентябрь, что может повлиять на курс вашей политики ФРС и настроение инвесторов.