Американские фондовые рынки завершили торги в плюсе в пятницу на фоне публикации данных по рынку труда США, которые оказались слабее ожиданий и снизили вероятность скорого повышения ключевой ставки ФРС. По итогам суток Dow Jones прибавил почти полпроцента, S&P 500 — около 0,7%, Nasdaq Composite рос сильнее — более 1%. Эти результаты за неделю выразились в снижении для S&P 500 и Dow Jones, но Nasdaq сумел подрасти. По итогам недели S&P 500 потерял 0,27%, Dow Jones — 1,26%, Nasdaq же вырос на 0,45%.

В пятничных торгах зафиксировано увеличение количества рабочих мест в США без учета сельскохозяйственного сектора на 29 тысяч в сентябре, тогда как специалисты, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 90 тысяч. Безработица неожиданно поднялась до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. Эти данные оказались ключевыми для оценки шансов ФРС на изменение ставки.

Рынок отреагировал таким образом, что вероятность повышения ставки ФРС в октябре снизилась до примерно 22% по данным CME FedWatch, свидетельствуя о смещении внимания инвесторов к состоянию экономики и инфляции. В комментариях эксперты отмечали, что слабые данные снимают риск перегрева и дают умеренный оптимизм на рынке, однако тревога за экономику сохраняется.

На фоне общего подъема особое внимание привлекли акции компаний полупроводникового сектора: Teradyne вырос на около 8%, Hewlett Packard Enterprise подскочило примерно на 7,4%, а ON Semiconductor подорожала примерно на 6%. Значительную динамику показали и Synaptics (+14%), что связано с пересмотром условий сделки о слиянии — теперь ON Semiconductor заплатит Synaptics $123 за акцию, около $5,7 млрд за всю компанию, и расчеты предполагают выплату денежными средствами.

Кроме того, поведение отдельных синдикатов заметно повлияло на индекс Dow Jones: акции Boeing выросли на 0,7% на фоне того, что инженеры компании одобрили предложенный коллективный договор, устранив риск забастовки, и переговоры с профсоюзом продолжались несколько месяцев. К акции Disney добавили около 0,9% на фоне сообщения о возможной реструктуризации телевизионного сегмента бизнеса. Среди медиа и развлечений также отмечено, что Moderna подорожала на 0,6% из-за включения ее акций в Nasdaq 100 со 2-й половины октября в замене Warner Bros. Discovery на делающей покупке Paramount Skydance.

Существенное снижение зафиксировано в секторах памяти: Western Digital и Seagate Technology упали более чем на 10% после публикации Nikkei, что их японский конкурент Toshiba планирует увеличить производство HDD для дата-центров к 2027 финансовому году. В лидерах снижения по индексу Dow Jones оказалась Nike, акции которой потеряли около 3,6% после публикации данных о снижении чистой прибыли на 2% и выручки на 4% в первом квартале, при этом прибыль оказалась выше прогнозов, а выручка — ниже.